第一節(jié) 工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)簡(jiǎn)介及產(chǎn)業(yè)鏈分析

工業(yè)自動(dòng)化是指機(jī)器設(shè)備或生產(chǎn)過(guò)程不需要人工直接干預(yù)，按預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)測(cè)量、操縱等信息處理和過(guò)程控制。涉及機(jī)械、電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)器視覺等多種技術(shù)。控制系統(tǒng)整體包括企業(yè)管理級(jí)、生產(chǎn)管理級(jí)、過(guò)程控制級(jí)、設(shè)備控制級(jí)和檢測(cè)驅(qū)動(dòng)級(jí)等方面。前兩級(jí)主要涉及計(jì)算機(jī)、軟件、網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)，過(guò)程控制級(jí)主要涉及智能控制技術(shù)和工程方法，設(shè)備控制級(jí)和檢測(cè)驅(qū)動(dòng)級(jí)涉及機(jī)電一體化、現(xiàn)場(chǎng)總線、交直流數(shù)字調(diào)速等技術(shù)和智能傳感器、執(zhí)行器。

圖表 1：工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)和功能作用描述

工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)上游行業(yè)主要是工業(yè)控制器、檢測(cè)器、執(zhí)行器、輔助電氣以及自動(dòng)化軟件等核心零部件以及軟件行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)眾多，包含：電力、冶金、石油、化工、醫(yī)藥、建材、機(jī)械等，下游行業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)個(gè)性化需求較高，這也為工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的發(fā)展創(chuàng)造了空間。

圖表 2：工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈

第二節(jié) 工業(yè)自動(dòng)化控制行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

一、中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，隨著新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化控制技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用有了很大發(fā)展，促進(jìn)我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)工控網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)自動(dòng)化及智能制造市場(chǎng)白皮書》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)自動(dòng)化及工業(yè)控制市場(chǎng)規(guī)模自2004年至2018年期間呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)從2004年的652億元增長(zhǎng)至2018年的1830億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.65%。2019年我國(guó)自動(dòng)化及工業(yè)控制市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1865億元，其中產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模同比基本持平，約為1300億元，服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模略有提升，約為556億元。

圖表 3：2004-2019年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況

二、中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化控制市場(chǎng)主要分布在華東和華南地區(qū)，根據(jù)中國(guó)工控網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)自動(dòng)化及智能制造市場(chǎng)白皮書》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018我國(guó)自動(dòng)化及工業(yè)控制市場(chǎng)主要分布在華東（廣東、廣西、湖南、湖北、河南、海南）和華南（山東、安徽、江蘇、上海、浙江、江西、福建）地區(qū)，市場(chǎng)份額分別為43.3%和25.8%。

其次是華北（北京、天津、河北、陜西、內(nèi)蒙古）和東北（黑龍江、吉林、遼寧）地區(qū)市場(chǎng)份額分別為12.2%和7.9%；西北（陜西、寧夏、甘肅、青海、新疆）和西南（四川、重慶、貴州、云南、西藏）地區(qū)市場(chǎng)份額較小，分別為6.5%和4.3%。

2019年華南、西南、西北、華北市場(chǎng)份額有所上升，分別為27.0%、6.8%、4.5%、12.4%；華東和東北地區(qū)市場(chǎng)有所下降，分別為41.6%和7.8%。

圖表 4：2018-2019年中國(guó)自動(dòng)化控制系統(tǒng)市場(chǎng)區(qū)域分布情況（%）

三、中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

根據(jù)工控網(wǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2020、2021、2022中國(guó)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速為1.6%、4.3%和5.6%。在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步預(yù)測(cè)，隨著中國(guó)制造2025的穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2347億元左右。

圖表 5：2021-2025年中國(guó)自動(dòng)控制系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（億元）

第三節(jié) 工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)市場(chǎng)前景廣闊

一、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展

工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)作為推進(jìn)信息化、智能化與工業(yè)化深度融合的先進(jìn)行業(yè)，是我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)的行業(yè)，多個(gè)政府部門先后出臺(tái)政策或指導(dǎo)意見，鼓勵(lì)行業(yè)的快速發(fā)展?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》明確提出要面向企業(yè)智能制造發(fā)展需求，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)分工協(xié)作、共同發(fā)展，逐步形成以智能制造系統(tǒng)集成商為核心、各領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)聯(lián)合推進(jìn)、一大批定位于細(xì)分領(lǐng)域的“專精特”企業(yè)深度參與的智能制造發(fā)展生態(tài)體系。國(guó)家層面政策戰(zhàn)略性地支持為工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)提供了良好的外部發(fā)展環(huán)境，將充分帶動(dòng)工業(yè)自化行業(yè)快速發(fā)展從而實(shí)現(xiàn)工業(yè)企業(yè)逐步向智能制造轉(zhuǎn)型。

二、消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，終端消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的需求多樣化和定制化程度不斷提升，生產(chǎn)環(huán)節(jié)、工藝難度和制造水平都在相應(yīng)增加，制造業(yè)廠商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、效率、精度以及成本的要求越來(lái)越高，傳統(tǒng)人工操作的誤差及安全性風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致制造業(yè)廠商對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)需求強(qiáng)烈。我國(guó)制造業(yè)與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，其差距主要體現(xiàn)在自動(dòng)化水平方面，發(fā)達(dá)國(guó)家在大批量生產(chǎn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，不斷向訂制化、智能化、集成化方向發(fā)展，采用從生產(chǎn)加工到檢測(cè)包裝的全程自動(dòng)化控制技術(shù)，從而保證了產(chǎn)品的質(zhì)量，提高了生產(chǎn)效率。國(guó)內(nèi)企業(yè)要縮小這部分差距，需要在自動(dòng)化產(chǎn)品和技術(shù)方面不斷加大投入，進(jìn)而不斷增加對(duì)運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品、技術(shù)和解決方案的需求。因此，在我國(guó)制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大背景下，我國(guó)工業(yè)產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化和智慧化發(fā)展勢(shì)不可擋。

三、能源和環(huán)境現(xiàn)狀促進(jìn)工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展

目前，我國(guó)已成為世界上煤炭、鋼鐵、鐵礦石、氧化鋁、銅、水泥的主要消耗國(guó)，同時(shí)也是世界上最主要的能源消費(fèi)國(guó)。在能源需求量持續(xù)增大的同時(shí)，我國(guó)的環(huán)境正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的能源高消耗的粗放型工業(yè)發(fā)展路線逐漸被淘汰，改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)，是建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)的必然選擇。為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)，我國(guó)多部門陸續(xù)推出相關(guān)的政策及指導(dǎo)意見，促進(jìn)全方位節(jié)能減排工作的落實(shí)，促進(jìn)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務(wù)化，構(gòu)建綠色制造體系，推進(jìn)產(chǎn)品全生命周期綠色管理。與傳統(tǒng)生產(chǎn)線相比，工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)線原材料利用率、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品良率優(yōu)勢(shì)較大，有助于降低能耗與污染物排放，滿足國(guó)家對(duì)節(jié)能減排的需求。

四、國(guó)產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備替代進(jìn)口的趨勢(shì)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

我國(guó)的工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)起步較晚，早期在產(chǎn)品的可靠性上與國(guó)外企業(yè)存在較大的差距，但經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)一些優(yōu)秀廠商技術(shù)水平在不斷提高，逐步縮小與國(guó)外品牌的差距，并借助國(guó)內(nèi)制造業(yè)升級(jí)帶來(lái)的機(jī)床、電子制造設(shè)備、紡織機(jī)械、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域發(fā)展的契機(jī)，加快了對(duì)國(guó)外品牌的替代速度，國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。近幾年，隨著國(guó)家貿(mào)易摩擦的不斷加劇，對(duì)我國(guó)相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)核心部件的“自主、安全、可控”提出了迫切需求，提高國(guó)產(chǎn)化率已成為我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的共識(shí)，也為工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。

五、勞動(dòng)力成本地提高助推工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的需求增加

近年來(lái)，勞動(dòng)工人的增加速度已經(jīng)不能滿足國(guó)內(nèi)制造業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的速度，用工難的問(wèn)題困擾著越來(lái)越多的制造業(yè)企業(yè)，加上日益上漲的勞動(dòng)力成本影響，我國(guó)制造業(yè)企業(yè)正面臨著巨大的產(chǎn)業(yè)升級(jí)壓力，迫使制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)使用的機(jī)械設(shè)備朝自動(dòng)化、智能化方向發(fā)展。我國(guó)的人工成本在過(guò)去幾年增長(zhǎng)迅速，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)城鎮(zhèn)單位在崗職工年平均工資由2017年的76121元增加到2020年的97379元，增長(zhǎng)幅度達(dá)27.93%，但與全球先進(jìn)工業(yè)國(guó)相比仍然偏低，預(yù)計(jì)人工成本快速上漲的趨勢(shì)難以改變。人工成本的不斷上漲迫使部分制造業(yè)企業(yè)開始采用自動(dòng)化程度更高的生產(chǎn)設(shè)備，以抵御人工成本不斷上漲帶來(lái)的不利影響，從而增加對(duì)工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的需求。